V súčasnosti je pomer príjmov v automobilovom priemysle a priemysle dielov v Číne približne 1: 1 a pomer automobilovej veľmoci 1: 1,7 stále existuje medzera, priemysel dielov je veľký, ale nie silný, priemyselný reťazec proti prúdu a po prúde má veľa nedostatkov a zlomových bodov.Podstatou celosvetovej konkurencie automobilového priemyslu je nosný systém, teda priemyselný reťazec, konkurencia hodnotového reťazca.Preto je endogénnym impulzom a praktickým riešením optimalizácia rozloženia dodávateľského a odberateľského reťazca, urýchlenie integrácie a inovácie dodávateľského reťazca, vybudovanie nezávislého, bezpečného a kontrolovateľného priemyselného reťazca a posilnenie postavenia Číny v globálnom priemyselnom reťazci. požiadavky na dosiahnutie kvalitného rozvoja exportu automobilov.
Vývoz dielov a komponentov je vo všeobecnosti stabilný
1. Čínsky vývoz dielov a komponentov v roku 2020 klesá rýchlejšie ako vývoz kompletných vozidiel
Od roku 2015 nie sú výkyvy vývozu čínskych autodielov (vrátane kľúčových autodielov, náhradných dielov, skla, pneumatík, to isté) veľké.Okrem toho, že export v roku 2018 presiahol 60 miliárd dolárov, ostatné roky sa pohybujú hore a dole o 55 miliárd dolárov, podobne ako ročný exportný trend celého auta.V roku 2020 celkový vývoz automobilových produktov z Číny presiahol 71 miliárd USD, diely predstavovali 78,0 %.Spomedzi nich export celého vozidla predstavuje 15,735 miliardy USD, čo je medziročný pokles o 3,6 %;vývoz dielov vo výške 55,397 miliardy USD, čo je medziročný pokles o 5,9 %, čo je miera poklesu ako u celého vozidla.V porovnaní s rokom 2019 je zrejmý mesačný rozdiel vo vývoze dielov a komponentov v roku 2020.Vývoz zasiahnutý epidémiou klesol vo februári na dno, v marci sa však vrátil na úroveň rovnakého obdobia minulého roka;v dôsledku slabého dopytu na zámorských trhoch nasledujúce štyri mesiace pokračovali v poklese, do augusta sa stabilizovali a odrazili, september až december exporty pokračovali na vysokej úrovni.V porovnaní s trendom exportu vozidiel, diely a komponenty ako vozidlo o 1 mesiac skôr ako v rovnakom období minulého roka späť na úroveň, je vidieť, že trhové diely a komponenty sú silnejšie.
2. Export autodielov do kľúčových dielov a príslušenstva
V roku 2020 predstavoval čínsky automobilový export kľúčových dielov 23,021 miliárd amerických dolárov, čo je medziročný pokles o 4,7 %, čo predstavuje 41,6 %;nulový vývoz príslušenstva 19,654 miliárd amerických dolárov, medziročne pokles o 3,9 %, čo predstavuje 35,5 %;export automobilového skla 1,087 miliardy amerických dolárov, pokles o 5,2 %;export automobilových pneumatík za 11,635 miliardy USD, čo je pokles o 11,2 %.Autosklá sa vyvážajú najmä do Spojených štátov amerických, Japonska, Nemecka, Južnej Kórey a ďalších krajín s tradičným výrobou automobilov, pneumatiky pre automobily sa vyvážajú najmä do Spojených štátov, Mexika, Saudskej Arábie, Spojeného kráľovstva a na ďalšie hlavné exportné trhy.
Konkrétne, hlavnými kategóriami exportu kľúčových dielov sú rám a brzdový systém, export predstavoval 5,041 miliardy a 4,943 miliardy amerických dolárov, exportoval sa najmä do Spojených štátov, Japonska, Mexika, Nemecka.Pokiaľ ide o náhradné diely, poťahy karosérie a kolesá sú hlavnými vývoznými kategóriami v roku 2020 s hodnotou vývozu 6,435 miliardy a 4,865 miliardy amerických dolárov, z čoho kolesá sa vyvážajú najmä do Spojených štátov, Japonska, Mexika a Thajska.
3. Exportné trhy sú sústredené v Ázii, Severnej Amerike a Európe
Ázia (tento článok sa týka iných častí Ázie okrem Číny, to isté nižšie), Severná Amerika a Európa sú hlavným vývozným trhom pre čínske časti.2020, export kľúčových častí Číny, najväčším trhom je Ázia, export vo výške 7,494 miliardy USD, čo predstavuje 32,6 %;nasledovaná Severnou Amerikou s vývozom 6,076 miliardy USD, čo predstavuje 26,4 %;export do Európy 5,902 miliardy, čo predstavuje 25,6 %.Z hľadiska nulového príslušenstva tvoril export do Ázie 42,9 percenta;export do Severnej Ameriky 5,065 miliardy USD, čo predstavuje 25,8 percenta;export do Európy 3,371 miliardy amerických dolárov, čo predstavuje 17,2 percenta.
Hoci medzi Čínou a Spojenými štátmi existujú obchodné trenice, čínsky vývoz dielov a komponentov do Spojených štátov v roku 2020 klesol, no či už ide o kľúčové diely alebo nulové príslušenstvo, Spojené štáty sú stále najväčším vývozcom Číny. Spojené štáty americké predstavovali približne 24 % z celkového exportu viac ako 10 miliárd amerických dolárov.Medzi nimi sú kľúčové časti hlavných exportných produktov pre brzdový systém, systém odpruženia a systém riadenia, nulové príslušenstvo hlavných vývozov hliníkových kolies, karosérie a elektrických osvetľovacích zariadení.Medzi ďalšie krajiny s vysokým exportom kľúčových dielov a príslušenstva patrí Japonsko, Južná Kórea a Mexiko.
4. Relevantnosť RCEP regionálneho reťazca pre export automobilového priemyslu
V roku 2020 sú Japonsko, Južná Kórea a Thajsko troma najväčšími krajinami v regióne RCEP (Regionálna komplexná dohoda o hospodárskom partnerstve), pokiaľ ide o vývoz kľúčových dielov a príslušenstva pre čínske automobily.Vývozné produkty do Japonska sú hlavne kolesá z hliníkovej zliatiny, karoséria, skupina káblov zapaľovania, brzdový systém, airbag atď.;exportnými produktmi do Južnej Kórey sú najmä skupina káblov zapaľovania, karoséria, systém riadenia, airbag atď.;exportné produkty do Thajska sú hlavne karoséria, kolesá z hliníkovej zliatiny, systém riadenia, brzdový systém atď.
V posledných rokoch dochádza k výkyvom v dovoze dielov
1. mierny nárast dovozu dielov do Číny v roku 2020
Od roku 2015 do roku 2018 dovoz automobilových dielov z Číny vykazoval z roka na rok stúpajúci trend;v roku 2019 došlo k veľkému poklesu dovozu medziročne o 12,4 %;v roku 2020, hoci bol zasiahnutý epidémiou, dovoz dosiahol 32,113 miliardy USD, čo je mierny nárast o 0,4 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom v dôsledku silného ťahu domáceho dopytu.
Z mesačného trendu dovoz dielov a komponentov v roku 2020 vykazoval nízky trend pred a po vysokom trende.Ročný najnižší bod bol v apríli až máji, najmä v dôsledku nedostatku dodávok spôsobených šírením epidémie do zámoria.Od stabilizácie v júni, domáce vozidlá podniky, aby zabezpečili stabilitu dodávateľského reťazca, zámerne zvyšujú zásoby náhradných dielov, dovoz dielov v druhej polovici roka vždy beží na vysokej úrovni.
2. Kľúčové diely tvoria takmer 70 % dovozu
V roku 2020 sa do Číny doviezli kľúčové diely pre automobilový priemysel v hodnote 21,642 miliárd amerických dolárov, čo je medziročný pokles o 2,5 %, čo predstavuje 67,4 %;nulový dovoz príslušenstva 9,42 miliardy amerických dolárov, medziročný nárast o 7,0 %, čo predstavuje 29,3 %;dovoz automobilového skla 4,232 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 20,3 %;dovoz automobilových pneumatík za 6,24 miliardy USD, čo je medziročný pokles o 2,0 %.
Z kľúčových častí tvoril dovoz prevodoviek polovicu z celkového počtu.V roku 2020 Čína doviezla prenosy v hodnote 10,439 miliardy USD, čo je medziročný pokles o 0,6 %, čo predstavuje 48 % z celkového počtu, pričom hlavnými zdrojmi dovozu sú Japonsko, Nemecko, Spojené štáty americké a Južná Kórea.Potom nasledujú rámy a motory na benzín/zemný plyn.Hlavnými dovozcami rámov sú Nemecko, USA, Japonsko a Rakúsko a benzínové motory/motory na zemný plyn sa dovážajú najmä z Japonska, Švédska, USA a Nemecka.
Čo sa týka dovozu nulového príslušenstva, karosárske poťahy tvorili 55 % z celkového dovozu 5,157 miliardy USD, čo je medziročný nárast o 11,4 %, hlavnými importujúcimi krajinami sú Nemecko, Portugalsko, Spojené štáty americké a Japonsko.Dovoz osvetľovacích zariadení do vozidiel vo výške 1,929 miliardy USD, medziročný nárast o 12,5 %, čo predstavuje 20 %, najmä z Mexika, Českej republiky, Nemecka a Slovenska a ďalších krajín.Za zmienku stojí, že so zrýchleným rozvojom domácej technológie inteligentného kokpitu a podporou sa dovoz súvisiaceho nulového príslušenstva z roka na rok zužuje.
3. Európa je hlavným dovozným trhom pre diely
V roku 2020 sú Európa a Ázia hlavnými dovoznými trhmi pre kľúčové súčiastky pre automobilový priemysel v Číne.Dovoz z Európy dosiahol 9,767 miliardy USD, čo predstavuje medziročný mierny nárast o 0,1 %, čo predstavuje 45,1 %;dovoz z Ázie dosiahol 9,126 miliardy USD, čo je medziročný pokles o 10,8 %, čo predstavuje 42,2 %.Podobne najväčším dovozným trhom pre nulové príslušenstvo je tiež Európa s dovozom vo výške 5,992 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 5,4 %, čo predstavuje 63,6 %;nasledovaná Áziou s dovozom vo výške 1,860 miliardy USD, čo je medziročný pokles o 10,0 %, čo predstavuje 19,7 %.
V roku 2020 sú hlavnými čínskymi dovozcami kľúčových automobilových dielov Japonsko, Nemecko a Spojené štáty.Spomedzi nich výrazne vzrástol dovoz zo Spojených štátov s medziročným nárastom o 48,5 % a hlavnými dovážanými produktmi sú prevodovky, spojky a systémy riadenia.Dovoz dielov a príslušenstva z krajín hlavne Nemecka, Mexika a Japonska.Dovoz z Nemecka 2,399 miliardy USD, čo predstavuje nárast o 1,5 %, čo predstavuje 25,5 %.
4. V regióne dohody RCEP je Čína veľmi závislá od japonských produktov
V roku 2020 sa Japonsko, Južná Kórea a Thajsko umiestnili na prvých troch miestach čínskeho dovozu kľúčových autodielov a príslušenstva z regiónu RCEP s hlavným dovozom prevodoviek a dielov, motorov a karosérií pre vozidlá s objemom 1 ~ 3 l a vysokým závislosť od japonských produktov.V regióne dohody RCEP z hodnoty dovozu 79 % dovozu prevodoviek a automatických prevodoviek pre malé autá z Japonska, 99 % automobilového motora z Japonska, 85 % karosérie z Japonska.
Vývoj dielov úzko súvisí s celým trhom vozidiel
1. Výrobcovia dielov a komponentov by mali chodiť pred celým autom
Z politického systému, domáci automobilový priemysel politika hlavne okolo vozidla vyvíjať, diely a komponenty podniky hrajú len „podpornú úlohu“;z hľadiska exportu zaujímajú na medzinárodnom trhu miesto nezávislá značka automobilových kolies, sklenených a gumených pneumatík, zatiaľ čo vysoká pridaná hodnota a vysoká ziskovosť vývoja kľúčových komponentov zaostáva.Ako základný priemysel, autodiely zahŕňajú širokú škálu priemyselných reťazcov, je dlhý, žiadny priemyselný endogénny pohon a spoločný vývoj, je ťažké urobiť prelom v základnej technológii.Stojí za zváženie, že v minulosti závod na sálové počítače existoval jednoducho preto, aby sledoval jednostranné chápanie trhovej dividendy, a dodávatelia na dodávateľskom trhu udržiavali iba jednoduchý vzťah medzi ponukou a dopytom, nehrali rolu pri riadení front-end priemyslu. reťaz.
Z globálneho usporiadania priemyslu dielov, hlavní výrobcovia OEM ako jadro radiácie na celom svete vytvorili tri hlavné klastre priemyselného reťazca: Spojené štáty ako jadro, na základe dohody medzi USA, Mexikom a Kanadou o zachovaní klastra priemyselného reťazca v Severnej Amerike. ;Nemecko, Francúzsko ako jadro, európsky priemyselný reťazec klastra radiácie v strednej a východnej Európe;Čína, Japonsko, Južná Kórea ako jadro klastra ázijského priemyselného reťazca.Aby autonómne automobilky získali výhodu diferenciácie na medzinárodnom trhu, musia dobre využiť efekt zoskupenia priemyselného reťazca, venovať pozornosť synergii dodávateľského reťazca, zvýšiť dizajn front-end, výskum a vývoj a integráciu. úsilie a povzbudiť silné nezávislé podniky, aby sa spoločne vydali na more, dokonca skôr ako celé auto.
2. Autonómni hlavní dodávatelia ohlasujú obdobie rozvojových príležitostí
Epidémia má krátkodobý a dlhodobý vplyv na globálnu ponuku autodielov, z čoho budú mať úžitok domáce hlavné podniky s rozložením globálnej výrobnej kapacity.V krátkodobom horizonte epidémia opakovane sťahuje produkciu zahraničných dodávateľov, zatiaľ čo domáce podniky sú prvé, ktoré obnovujú prácu a výrobu, a niektoré objednávky, ktoré nie je možné dodať včas, môžu byť nútené zmeniť dodávateľa, čím sa poskytuje lehota pre domácich spoločnostiam na výrobu dielov, aby rozšírili svoje podnikanie v zahraničí.V dlhodobom horizonte, aby sa znížilo riziko prerušenia dodávok v zámorí, viac OEM bude nezávislými dodávateľmi do podporného systému, očakáva sa zrýchlenie procesu nahrádzania dovozu základných dielov do domácností.Automobilový priemysel má cyklus aj rast duálnych atribútov, v kontexte obmedzeného rastu trhu možno očakávať štrukturálne príležitosti odvetvia.
3. „Nová štvorka“ pretvorí štruktúru reťazca automobilového priemyslu
V súčasnosti štyri makro faktory, vrátane politických usmernení, ekonomického základu, sociálnej motivácie a technologického pohonu, urýchlili šľachtenie a podporili „novú štvorku“ reťazca automobilového priemyslu – diverzifikáciu výkonu, sieťovú konektivitu, inteligenciu a zdieľanie.Výrobcovia hostiteľov budú vyrábať prispôsobené modely podľa rôznych potrieb mobilného cestovania;výroba založená na platforme rýchlo zopakuje vzhľad a interiér vozidla;a flexibilná výroba pomôže maximalizovať efektivitu výrobnej linky.Vyspelosť technológie elektrifikácie, integrácia priemyslu 5G a postupná realizácia vysoko inteligentných scenárov zdieľanej jazdy hlboko pretvoria model budúceho reťazca automobilového priemyslu.Tri elektrické systémy (batéria, motor a elektrické ovládanie) poháňané nárastom elektrifikácie nahradia tradičný spaľovací motor a stanú sa absolútnym jadrom;hlavný nositeľ inteligencie – automobilový čip, podpora ADAS a AI sa stane novým bodom sporu;C-V2X, ako dôležitý komponent sieťového pripojenia, vysoko presná mapa, technológia autonómneho riadenia a synergia politík Chýbajú štyri hlavné faktory.
Potenciál na trhu s náhradnými dielmi poskytuje spoločnostiam s náhradnými dielmi možnosti rozvoja
Podľa OICA (World Organization of Automobile) bude celosvetové vlastníctvo automobilov v roku 2020 1,491 miliardy. Rastúce vlastníctvo poskytuje silný obchodný kanál pre automobilový trh s náhradnými dielmi, čo znamená, že v budúcnosti bude väčší dopyt po popredajnom servise a opravách, a čínske spoločnosti vyrábajúce náhradné diely musia túto príležitosť pevne využiť.
Napríklad v USA bolo ku koncu roka 2019 v USA približne 280 miliónov vozidiel;celkový počet najazdených kilometrov v USA v roku 2019 bol 3,27 bilióna míľ (približne 5,26 bilióna kilometrov), pričom priemerný vek vozidla bol 11,8 roka.Rast počtu najazdených kilometrov a zvýšenie priemerného veku vozidiel poháňa rast náhradných dielov a výdavkov na opravy a údržbu.Podľa American Automotive Aftermarket Suppliers Association (AASA) sa odhaduje, že americký automobilový trh s náhradnými dielmi dosiahne v roku 2019 308 miliárd USD. Zo zvýšeného dopytu na trhu budú najviac profitovať spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na služby automobilového aftermarketu, vrátane predajcov dielov, poskytovateľov opravárenských a údržbárskych služieb, predajcov ojazdených áut atď., čo je dobré pre čínsky export autodielov.
Rovnako veľký potenciál má európsky trh s náhradnými dielmi.Podľa údajov Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA) je priemerný vek európskych vozidiel 10,5 roka.Súčasný trhový podiel nemeckého systému OEM je v zásade rovnaký ako podiel nezávislých kanálov tretích strán.Na trhu služieb opráv a výmeny pneumatík, údržby, krásy a opotrebovaných dielov predstavuje nezávislý kanálový systém najmenej 50 % trhu;zatiaľ čo v dvoch odvetviach mechanických a elektrických opráv a striekania plechov zaberá OEM systém viac ako polovicu trhu.V súčasnosti dováža Nemecko autodiely najmä z Českej republiky, Poľska a iných OEM dodávateľov zo strednej a východnej Európy, z Číny dováža hlavné produkty ako pneumatiky, brzdové trecie doštičky.Čínske spoločnosti vyrábajúce diely môžu v budúcnosti zvýšiť expanziu európskeho trhu.
Automobilový priemysel zažíva storočie rozvoja obdobia najväčších okien, keďže priemyselný reťazec na začiatku a nadol postupoval s ním aj v oblasti integrácie, reštrukturalizácie, dynamického procesu konkurencie, potreby využiť príležitosť na posilnenie seba samého. a napraviť nedostatky.Dodržiavať nezávislý vývoj, vydať sa na cestu internacionalizácie, je nevyhnutnou voľbou modernizácie reťazca automobilového priemyslu v Číne.
Čas odoslania: 25. novembra 2022